速腾聚创（02498）盘中涨超9%，明见31.35港元，创逾5个月新高。11月以来股价累计涨超九成。法例发稿，股价飞腾7.67%，现报30.90港元，成交额4.36亿港元。

近日，第一上海证券发布筹办论说称，公司2024前三季度罢了交易收入11.3亿元，同比增长91.5%，罢了归母净利润-3.5亿元，同比增长69%。公司2024Q3公司罢了交易收入4.1亿元，同比增长54.7%；归母净利润-0.8亿元，同比增长77.4%。相助方多款汽车居品放量带动ADAS业务营收增长，范围效应权贵，Q3公司ADAS居品营收达到3.3亿元，同比增长87.1%；出货13.1万台，同比+150%。公司Q3 ADAS毛利率升迁至14.1%，Q3合座毛利率达到17.5%。

咱们展望公司2024-2026年的收入分手为16.45亿元/32.00亿元/45.59亿元东说念主民币；归母净利润分手为-3.6亿元、-0.7亿元和1.28亿元。凭据行业估值，予以公司以前12个月的指标价为31.77元，对应25年市销率为4.1，看护指标价31.77 港元不变，较现价有飞腾空间，看护买入评级。

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